MyWebDepot unterstützt den Vermögensverwalter, Finanzvertriebe, Versicherungsgesellschafter wie auch den Endkunden bei der Verwaltung seiner gesamten Vermögenswerte. Wertpapiere aller Art, Cashkonten und Beteiligungen werden über automatische Schnittstellen in die Anwendug von derzeit 60 Banken und Investmentgesellschaften eingespielt. Dadurch sind Auswertungen, Überwachungen und Jahresberichte (Depotberichte) über das gesamte Vermögen des Kunden möglich.

Mit Hilfe des interaktiven Beratungsprozess führt der Berater mit dem Kunden die Risikoanalyse durch, um damit die geeignete Anlageform für den Kunden zu ermitteln. Anlagevorschläge vereinfachen ihm dadurch die Produktauswahl. Zukünftig können mit einer elektronischen Signatur für Depoteröffnungs-, Service- und Orderformulare alle Dokumente rechtssicher unterschrieben werden und papierlos an die Depotbanken geschickt werden.

Über ein Kunden Log In ist der Kunde immer über seinen aktuellen Stand informiert.